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【 コロナショック 】市場混乱による一生に1度のビッグチャンス到来⁉️

 どうも、コッキーです。

 


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コロナウイルスのパンデミックにより、世界経済が停滞しています。

当然、企業倒産の増加は間違い無いので、当然市場心理は冷え込んでしまいますよね。

 

一時の暴落祭りから、少し落ち着きを取り戻してきた感はありますが、市場の混乱を示すVIX指数(恐怖指数)は60付近で反発し上昇の気配を見せていますので、今後の2番底の可能性を秘めているかと思います。

 

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通常VIX指数は10~20の間で動いており、30を超えると警戒領域と判断します。

株価はこのVIX指数が上昇すると下落します。 

 

米国株式市場で3度目のサーキットブレーカーが発動した、2020年3月16日時点のVIX指数は「83.56」と、警戒領域の30を大きく上回っています。

 

この数字はリーマンショックの時よりも高く、投資家の混乱が高まっているのがわかります。

 

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そんなコロナショックによるボラリティの高さにより、 運用のプロである、ヘッジファンドですら運用損失が拡大し、存亡の危機となっています。

 

ただ、ここからが勝負・・・正念場ですね。

  

 

ヘッジファンドの運用損失急拡大 歴史的乱高下が痛手 ‐日経新聞引用‐

 

新型コロナウイルスの感染拡大による金融市場の混乱がヘッジファンドを苦境に追い込んでいる。

 

世界最大のヘッジファンドである米ブリッジウォーター・アソシエイツの運用成績は年初来で2割のマイナスとなり、業界全体ではリーマン・ショック直後以来の悪化を記録した。

足元で株式相場は持ち直しの兆しもあるが、投資家離れを食い止めるのは容易ではなさそうだ。

 

 

 

 

「ヘッジファンド業界はリストラの嵐だ」

 

ある運用会社のファンドマネジャーはこう話す。

毎日のように知人のヘッジファンドマネジャーから「辞めた」という連絡が入るという。

 

多数のチームを集めて運用する「プラットフォーム」型のヘッジファンドが株価の急落などで損失を被ったためだ。

業界関係者は「(プラットフォーム型の)ミレニアム・マネジメントやポイント72などが成績不振の複数の運用チームを閉じた」と口をそろえる。

 

3月に入りヘッジファンドの運用成績は急速に悪化している。

 

米調査会社ヘッジファンド・リサーチ(HFR)が算出する業界全体の運用成績を示す指数は、23日時点でマイナス8.6%と、2008年10月以来の悪さを記録した。

理由は記録的な乱高下だ。

 

米ダウ工業株30種平均は3月以降、連日で1000~2000ドル規模で上下する。指数としては、2月上旬から1カ月で1万ドル超下げる場面もあった。

 

その結果、株式の買いと売りを組み合わせる「ロングショート戦略」はマイナス13.5%と、QUICKでデータが遡れる03年3月以降でもっとも悪かった。

同戦略はヘッジファンドの運用資産の3割を占める。

 

今回の市場急変で、これまで安定的に運用成績をあげていた「勝ち組」ファンドの一角も痛手を負った。

 

著名投資家のレイ・ダリオ氏が率いるブリッジウォーターの旗艦ファンドの運用成績は3月半ば時点で年初来でマイナス21%だった。

同氏が19日にビジネスSNS(交流サイト)の「リンクトイン」に顧客向けレターを公開した。

 

経済動向を予測して株式や債券などで運用する戦略だが、「買い持ちに傾けていた最悪の瞬間」(ダリオ氏)に株価などの急落が起きた。ほかの戦略も大半が2ケタのマイナスとなった。

コンピューター取引を駆使し、投資家の間で人気の高い米ルネサンス・テクノロジーズも一部のファンドの苦戦が伝えられた。米通信社によると運用する米国株ファンドは年初来で2割のマイナスとなったという。

 

ヘッジファンド業界全体は19年まで2年連続で資金流出に見舞われた

 

本来、投資家がヘッジファンドに期待するのは「市場の急落局面で損失を抑え、一定の運用成績をあげること」(GCIアセット・マネジメント)だが、手数料が高い割に運用成績がさえず、米国の主要株価指数を下回る状況が続いていた。

 

株価急落に歯止めがかかりつつある足元では「一部のヘッジファンドが新たな資金集めに動いている」と前向きな声もある。

 

だが、「勝ち組」ファンドの一角までもが市場の混乱に巻き込まれたいま、投資家がヘッジファンド側の要望に素直に応じるかは不透明だ。

 

ヘッジファンドの運用成績悪化が長引けば実体経済や金融システムにも悪影響を与えかねないとの懸念もくすぶる。

金融危機後は銀行に対して厳しい資本規制が課された一方、ヘッジファンドはこうした規制の対象外。

 

低格付け債などへの投資を通じ、「影の銀行」として資金供給源になってきた面がある。

ここで踏ん張って好成績をたたき出せなければ、流出がさらに膨らみかねない正念場を迎えている。

  

 

株式や為替相場は、一瞬先は闇です。

 

ただ、これも余裕資金で行われているならば復活は可能です。

余剰資金で投資しようと言われるのは、こういった精神的余裕が必要だからですね。

 

一部の、資金に余裕のある投資ファンドは、絶好の買い場と捉えて、さらに資金集めに走っています。

 

僕も、ダウ平均などはずっと上昇していたので、いつかブラックマンデー的な暴落があるなと思っていましたが、今回がまさにそうだと思います。

 

そして、世界中が世界恐慌を防ぐべく金融緩和を行って、お金をジャブジャブ市場に流しています。

 

 

初めて投資を行い損失を被ってしまった人は、投資の世界から離脱が考えられ得ますが、世界各国の金融緩和政策を見ると、世界恐慌はないのかなと考えています。 

 

今後は、不況下のインフレ傾向になることが予想され、市場に流れたお金は、不動産や株式市場に流れていくことになります

 

当然、太陽光発電などのインフラ投資も有力です。

 

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そして、今暴落している株・金・オイルなど、絶好の買い場となると、僕も思っています。

急いで、総合口座にNISA口座と先物口座を追加しました。

 

分散投資として、AI・ロボット投資やソーシャルレンディングも開始しようと思います。

現在、GOLD・原油なども含めて価格が下落しましたので、全ての投資がチャンスありと考えますね。

 

 

この下落を好機と捉えた投資ファンドも買いに行きますし、日本銀行の日本株の買い支えや、個人投資家の口座開設の増加、積み立て額の増加傾向が見られます。

 

一生に一度あるかないかの買い場と捉える方も多いようですね。

 

このビッグチャンスは、ご自身で証券口座を開設して、投資をすればかなりの確率で勝てる相場になるかと思います。

 

 

おまかせ資産運用

 

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ただ、投資に対して不安という方もいらっしゃいますので、そんな方には、おまかせ資産運用サービス THEO+ [テオプラス] docomo をオススメします。

 

THEO+[テオプラス] docomo は、資産運用のプロが監修したアルゴリズムと機能を備えていて、「リバランス・Wノーベル賞理論・スマートベータ運用・機能ポートフォリオ・AIアシスト・税金最適化」の6つの仕組みで、1年間平均8.4%11年間で70%のリターンを得ているものになります。

 

また、運用額に応じてdポイントもたまる、おまかせ資産運用サービスです。

 

テオプラスを詳しく知りたいかたは

 

 

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THEO+ [テオプラス] docomo顧客満足度は90%、8.5万人が利用されているサービスとなっています。

 

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dカードでのおつり積み立て機能を設定すれば、ショッピングの都度、設定した金額に対するおつり相当額を自動的に積み立て、運用することが可能です。

 

例えば、500円を基準額として設定したユーザーが、dカード(R)で350円の買い物をした場合、500円を基準として差額の150円が「おつり」として積立されます。 ・3. ドコモ口座との連携で、資産の管理がカンタン、便利に  入出金口座としてドコモ口座を利用することで、毎回銀行から振込みを行う必要がなく、  ドコモ口座からワンクリックで入金したり、 THEOで運用中の資産の一部を  ドコモ口座に出金といった連携が可能になります。

 

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出資実績により手数料が引き下げられ、最大で1.0パーセントから0.65%まで引き下げられます。 

 

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この下落後の価格帯から開始すれば、かなりのリターンが得られる可能性が高いのではと思います。

 

 

まとめ

 

相場下落の勢いが落ちてきたことから、底打ちは近い気がします。

 

ただ、チャートからみるトレンドとしては、一服はついたものの、ポジティブな経済対策出尽くしで、2番底を目指す雰囲気です。

 

でも、ここから大幅な1番底の時のような大下落もなかなか考えられないので、下落し始めたら、少しづつ買いを検討したいですね。

 

 

今までは、暴落を恐れて購入できていなかったダウ先物のなど、底値やトレンド転換を見極めながら、一生に一度あるかないかの買い場と捉えて、しっかりと購入を進めていきたいと思います。

 

 

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